Brèves économiques internationales

Cette veille économique est structurée par pays et par date, elle traite des actualités des entreprises, échanges, réglementation... et toute information influant la compétitivité des filières porcines.

Face à la concurrence, les opérateurs français ont besoin de connaître les évolutions qui touchent les pays producteurs de porc et d'en mesurer les conséquences.

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Pays-Bas : concentration récente de production dans le sud du pays (26 Juillet 2010)

Depuis 2008, le commerce des droits de détention de porcs est devenu national, contre un partage en 3 zones auparavant. En juin 2010, le Brabant septentrional et le Limbourg comptaient 5,3 millions de droits contre 4,9 millions en 2007, soit une croissance de 9% sur la période. Par conséquent, les autres régions ont vu diminuer le nombre de leurs droits à produire. Pour contrer ce mouvement, les autorités ont réintroduit le partage en zones géographiques depuis avril 2010.
Source : IFIP d’après Agrarisch Dagblad

Pologne : Poldanor équipe ses élevages d’usines de biogaz (26 Juillet 2010)

En juin 2010, à Nacław en Pologne, le groupe Poldanor a ouvert sa cinquième usine de biogaz d’une puissance électrique de 625 kW et d’une puissance thermique de 686 kW. La construction a coûté 6,5 millions de zloty (environ 1,6 millions d’euros) dont une partie subventionnée par l'UE. Poldanor prévoit de construire six autres unités entre 2011 et 2013, représentant une capacité totale d'environ 7 MW. Ainsi, les grands élevages de porcs du groupe disposeront d’une usine de biogaz. Au total, Poldanor détient 18 000 truies sur une trentaine de fermes.
Source : IFIP d’après Poldanor

Chine : DSM a inauguré sa nouvelle usine de prémix (26 Juillet 2010)

DSM vient de démarrer son quatrième site de fabrication de prémix en Chine, dans la région de Jilin. La capacité s’élève à 15 000 tonnes. Les autres sites se trouvent dans les régions de Shanghai, Shandong et Hunan. Le début Le construction d’un cinquième outil doit démarrer au troisième trimestre 2010. L’entité Animal Nutrition de la division DSM Nutritional Products est le premier fournisseur de vitamines, de ingrédients nutritionnels et de prémix destinés à l'alimentation animale dans le monde.
Source : IFIP d’après Feedstuffs

Danemark : Danish Crown obtient de bons résultats avec DC Futur (22 Juillet 2010)

Depuis l’introduction en 2009 de son plan ambitieux de réduction des coûts appelé « DC Futur », les efforts de Danish Crown semblent payer. Les coûts d’abattage-découpe ont baissé de 4 centimes/kg de carcasse de porc. La meilleure compétitivité permet de payer un prix plus élevé aux producteurs, freinant ainsi le départ des porcs pour l’abattage en Allemagne. Ces derniers mois, les abattages danois sont en hausse, traduisant plus de travail. Après une période de licenciements, l’entreprise va réemployer 300 personnes. Cependant, les objectifs de DC Futur restent à atteindre : les coûts de main d’œuvre doivent être réduits de 10% en rationalisant la chaîne d’abattage-découpe.
Source : IFIP d’après Danish Crown

Chine : C.P. Pokphand cède 11% de ses actions à Carlyle (22 Juillet 2010)

C.P. Pokphand, second fabricant d’aliment de bétail chinois (porcs, volaille, bovins et poissons), a accepté de vendre 11% de parts à Carlyle Group, une entreprise d’investissement basée à Hong-Kong. Le montant de la transaction s’élève à 175 millions de dollars US. En 2009, C.P. Pokphand a enregistré un bénéfice de 9,5 millions de dollars US. L’actionnaire principal, CP Group, détient 57 usines d’aliment, réparties dans 26 provinces en Chine.
Source : IFIP d’après meattradenewsdaily

Pays-Bas : l’arrêt de la castration rapporte 4,40 euros par porc charcutier (22 Juillet 2010)

Selon une étude du LEI portant sur 12 élevages engraisseurs, l’arrêt de la castration de porcelets conduit à une économie de 4,40 euros par porc charcutier, due essentiellement à la réduction des coûts alimentaires. Les producteurs ont plus de difficulté avec le comportement des verrats, plus agressifs que les porcs castrés ou les cochettes. Néanmoins, ils sont favorables à la production de mâles entiers.
Source : IFIP d’après Agrarisch Dagblad

Ukraine : Alpcot Agro rachète les sites de PKM Duda (22 Juillet 2010)

Le Suédois Alpcot Agro reprend les entreprises Rogatyń Ltd. et Rosana Agro Ltd en Ukraine, jusqu’alors dans les mains du Groupe d’abattage polonais PKM Duda. Ce dernier est en restructuration et doit redresser sa trésorerie. Les acquisitions de Alpcot comprennent des dépôts de stockage, une usine d’aliment de bétail, un silo pour 50 000 tonnes de céréales, des équipements et de machines et du foncier à l’Ouest du pays.
Source : IFIP d’après The Swedish Wire

Brésil : Brazil Foods va construire un nouvel abattoir (06 Juillet 2010)

Brazil Foods (issue de la fusion en 2009 entre Perdigão et Sadia) et la coopérative Coopercampos vont ensemble construire un nouvel abattoir dans l’État de Santa Catarina. La capacité d'abattage sera de 7000 porcs par jour, soit environ de 1,75 million de porcs par an. Le coût de l’investissement s’élève à 145 millions de Reals (environ 64 millions d’euros). L’outil entrera en service début 2011.
Source : IFIP d’après landbrug-fødevarer

Canada : un tiers des actions de Maple Leaf vont changer de main (06 Juillet 2010)

Le groupe Maple Leaf est détenu par deux principaux actionnaires : la famille McCain (pommes de terre) et le régime de retraite des enseignants de l’Ontario (« Teachers’ »), chacun à hauteur d’un tiers du total des actions. Ce dernier, « Teachers’ », souhaite vendre ses parts. Pour éviter une OPA hostile, les deux actionnaires se sont entendus pour se vendre des actions à la moitié de leur valeur si un acquéreur non souhaité se présente pour acheter 20% ou plus d’actions.
Source : IFIP d’après écho-PORC

Pays-Bas : Vion reprend Weyl Beef (06 Juillet 2010)

Début juillet, Vion a signé la reprise de Weyl Beef, abatteur de bovins qui a déposé le bilan fin mai. Ce dernier a une activité hebdomadaire de 6000 à 7000 bovins dans les sites d’Enschede et Gronau, proche de la frontière avec l’Allemagne. Weyl emploie 650 personnes, dont environ 200 sont des intérimaires. Après l’accord des autorités de la concurrence, Vion renforcera sa position aux Pays-Bas pour avoisiner 35% des abattages nationaux, soit près de 720 000 bovins par an (estimation basée sur l’activité des deux entreprises en 2009). Les abattages de porcs de Vion regroupent environ 7,6 millions de têtes, soit près de 55% du total néerlandais.
Source : IFIP d’après Vion, NRC Handelsblad

Belgique : Colruyt et OKay arrêtent de vendre la viande « castrée » (05 Juillet 2010)

Fin 2010, Colruyt et OKay, deux chaines de distribution belges, arrêteront la vente de viande des mâles castrés. Ces deux détaillants vont se tourner vers la vente de viande provenant de mâles vaccinés avec Improvac de Pfizer. Les autorités européennes ont approuvé ce médicament en juin 2009. Ensemble avec ses fournisseurs, Colruyt a effectué avec succès 2600 tests. En septembre, les producteurs partenaires démarreront la vaccination.
Source : IFIP d’après Vleesmagazine

Pologne : Pini Polonia peut exporter vers l'Ukraine (05 Juillet 2010)

Le groupe Bresaola Pini a reçu l’agrément pour exporter vers l’Ukraine à partir de son nouveau site d’abattage à Kutno en Pologne, ouvert au printemps dernier.
Source : IFIP d’après Portalspozywczy.pl

Etats-Unis : une loi renforce la protection des producteurs (30 Juin 2010)

Aux Etats-Unis, le Packers and Stockyards Act (P&S Act) a été promulgué en 1921 afin d’éviter le monopole du secteur de la viande et de protéger plus efficacement les éleveurs contre les pratiques frauduleuses. Depuis, plusieurs modifications ont été apportées et depuis le 22 juin, de nouvelles propositions sont à l’étude : •Les abattoirs concurrents ne peuvent plus échanger des animaux ou des informations sur les prix. •Assistance juridique pour les producteurs en cas de violation de contrat de livraison ou pour résoudre un conflit. •Des contrats types de ventes d’animaux sont disponibles sur le site internet du GIPSA afin d’améliorer la transparence du marché. Les entreprises manifestent leur désaccord.
Source : IFIP d’après USDA, écho-Porc

Pays-Bas : Albert Heijn paye les coûts supplémentaires du concept « Star » (28 Juin 2010)

Depuis janvier 2010, l’abatteur néerlandais Vion a signé un accord d’approvisionnement de viande de porcs avec la principale chaîne de distribution « Albert Heijn ». Les porcs doivent provenir des exploitations durables respectant des normes de bien-être. Le programme « Good Farming Star » remplace progressivement l’estampillage « porcs fermiers ». Les produits sont ornés d'une étoile par l’organisation de défense des animaux. Le concept est évolutif, soumis à des modifications régulières. Les coûts supplémentaires sont calculés par le bureau de Conseil DLV. Selon la situation de l’élevage, ils varient de 3 à 15 centimes le kilo. Les producteurs adhérents au « Good Farming Star » de Vion, reçoivent un bonus de 2,3 centimes nets après 17 semaines consécutives de livraison. Vion refacture ce supplément à Albert Heijn. Courant 2011, la production doit atteindre 20 000 porcs par semaine, soit un million de porcs sur la base annuelle. Le site d’abattage à Druten est totalement dédié à cette production.
Source : IFIP d’après Vion, Agrarisch Dagblad

Russie : nouveau foyer de Peste Porcine Africaine (28 Juin 2010)

Dans la province de Rostov, un nouveau cas de Peste Porcine Africaine a été détecté. Depuis 2008, des contaminations sont régulièrement détectées. Le Ministre de l'agriculture, Elena Skrynnik, a rappelé les conséquences dévastatrices de la maladie pour laquelle il n’existe pas de vaccin. Elle a demandé aux autorités compétentes de prendre des mesures afin d’éviter la propagation vers la province de Belgorod, qui regroupe 20% de la production nationale.
Source : IFIP d’après TopAgrar

Danemark : l’abattoir Danish Crown à Esbjerg passe à une équipe d’abattage (25 Juin 2010)

Comme annoncé précédemment, Danish Crown vient de fermer sa salle de découpe à Skaerbeak (35 employés ont été licenciés). A Esbjerg, l’abattoir passera de 2 à 1 équipe d’abattage par jour dans les prochaines semaines (arrêt des équipes de découpe et d’emballage de l’après-midi : 100 licenciements). La capacité d’abattage de l’outil pour 2 équipes était de 2,75 millions de porcs en 2009.
Source : IFIP d’après Danish Crown

Etats-Unis : Smithfield Foods toujours dans le rouge (24 Juin 2010)

Le premier producteur et abatteur mondial de viande de porc a déclaré une perte nette de 4,6 millions de dollar pour le trimestre en cours comparée à une perte nette de 81,2 millions de dollars pour la période avril -juin 2009. Le chiffre d’affaires du quatrième trimestre de l'exercice 2009/10 était de 2,9 milliards de dollars, en hausse de 2% par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2009. Pour l'exercice de l’année fiscale 2009/10, le chiffre d’affaires a été de 11,2 milliards de dollars contre 12,5 milliards de dollars l'an dernier. Ceci est dû aux prix moyens de vente plus faibles, aux fluctuations monétaires et à la baisse des volumes. La perte totale s’élève à 101,4 millions de dollars contre une perte de 198,4 millions de dollars dans l'exercice précédent.
Source : IFIP d’après Smithfield Foods, Inc

Etats-Unis : Reprise de Designed Genetics par Hypor (23 Juin 2010)

En mai dernier, Hypor, appartenant à l’entreprise néerlandaise Hendrix Genetics, a racheté l’entreprise canadienne Designed Genetics. Designed Genetics, spécialisée dans la sélection de la race Duroc fera totalement parti de Hypor. L’acquisition devrait permettre de renforcer la position de Hypor en Amérique du Nord.
Source : IFIP d’après Feedstuffs

Philippines : Topigs forme un partenariat avec Monterey Foods (23 Juin 2010)

Aux Philippines, l’entreprise néerlandaise de génétique porcine Topigs a conclu un partenariat avec Monterey Foods Corporation. Selon l'accord, Monterey utilisera la génétique Topigs dans ses activités dans la région Mindanao. Monterey Foods, filiale de San Miguel Corporation, est active dans la production et l’abattage porcin et bovin aux Philippines. Elle souhaite produire ses propres reproducteurs avec la génétique, le savoir-faire et l’appui de Topigs. Les résultats techniques
Source : IFIP d’après WATTAgNet

Pays-Bas : le système de traçabilité doit être simple (22 Juin 2010)

En réponse aux propositions de la Commission sur la traçabilité des animaux, le lobbyiste Frans van Dongen, de l’interprofession néerlandaise de la viande, plaide pour un système d’enregistrement simple des animaux, indiquant seulement le lieu où l’animal a été élevé et engraissé. Selon Van Dongen, le consommateur s’intéresse surtout aux conditions de détention des animaux.
Source : IFIP d’après Agrarisch Dagblad

Brésil : Marfrig achète Keystone Foods (22 Juin 2010)

L’abatteur et transformateur de viande brésilien Marfrig Alimentos vient d’acquérir l’entreprise américaine Keystone. La convention d'achat a été signée avec le fond d'actions Lindsay Goldberg. Keystone Foods est une société privée, basée à West Conshohocken, en Pennsylvanie. Keystone est présent dans la commercialisation et la distribution des produits à base de viande de poulet, de porc et de bœuf. L’entreprise dispose de 54 installations de production en Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient, Asie, Australie et Nouvelle-Zélande. En 2009, elle comptait 12 900 employés et a enregistré un chiffre d'affaires net de 6,4 milliards de dollars. Par cet achat Marfrig devient un fournisseur important des chaînes internationaux telles que McDonald's, Campbell's, Subway, ConAgra, Yum Brands et Chipotle. Avec Keystone, Marfrig souhaite renforcer sa présence en Asie, en Chine en particulier.
Source : IFIP d’après Suinoculturaindustrial

Pays-Bas : VION ferme l’usine à Beuningen (22 Juin 2010)

VION a décidé de concentrer sa production de bacon dans deux sites, à Scherpenzeel et à Doetinchem. L’entreprise ferme ainsi l’usine de Beuningen, en août prochain. 30 employés peuvent être replacés dans d’autres sites et 36 emplois seront perdus. La restructuration doit conduire à plus d’efficacité, plus de flexibilité et à de meilleurs rendements.
Source : IFIP d’après Vleesmagazine

Chine: Zhongpin va construire un nouvel abattoir. (22 Juin 2010)

Parmi les principaux opérateurs d’abattage découpe et transformation de porc en Chine, Zhongpin démarrera en août 2010 la construction d’un abattoir à Jiangyan, au nord de Shanghai sur la côte est. La chaîne d’abattage devrait être fonctionnelle au 3ème trimestre 2011. L’unité de transformation sera mise en service début 2012. L’investissement est budgété à 63 millions de dollars. La capacité sera proche de 130 000 tonnes par an.
Source : Ifip d’après ThePigSite

Chine : Auchan veut introduire sa filiale chinoise en bourse (10 Juin 2010)

Dans le but de financer leur stratégie de développement sur le marché chinois, au potentiel encore important, le groupe Auchan et son partenaire taïwanais Ruentex souhaitent coter, à partir de 2011, leur activité chinoise à la bourse de Hong Kong. Cette opération permettrait de lever 600 à 800 millions de dollars. Jusqu’à présent, la stratégie du groupe français excluait la capitalisation boursière. Le réseau chinois d’Auchan et Ruentex, géré au travers de la coentreprise Sun Holding détenue à parts égales par les deux protagonistes, totalise 156 hypermarchés, dont 35 sous l’enseigne Auchan et 121 sous l’enseigne RT Mart (3,75 milliards de chiffre d’affaires, numéro 1 de la distribution dans le pays devant Carrefour). Auchan prévoit en 2010 une hausse de 25% de ses ventes en Chine.
Source : IFIP d’après LSA et Le Figaro

Chine : fièvre aphteuse (08 Juin 2010)

Depuis avril, une dizaine de cas de fièvre aphteuse a été détectée. Environ 9 000 porcs et 600 bovins ont été abattus.
Source : IFIP d’après écho-PORC

Canada : Maple Leaf Foods souhaite vendre son abattoir à Burlington (08 Juin 2010)

L’amélioration de la conjoncture de la filière porcine canadienne pousse Maple Leaf à reprendre la recherche d’un acquéreur pour son abattoir de Burlington, un des plus grands sites du pays. La capacité de l’outil est de 30 000 porcs par semaine. En cas d’échec de vente, et donc de fermeture, les capacités disponibles dans les autres abattoirs de la province d’Ontario sont suffisantes pour absorber les porcs.
Source : IFIP d’après Maple Leaf

Pays-Bas : Vion Boxtel déréférencé pour la Russie (08 Juin 2010)

Les viandes provenant de l'usine de Vion à Boxtel, le plus important site d’abattage aux Pays-Bas, ont été interdites par la Russie, à la suite de la découverte de traces de l’antibiotique « oxytétracycline » dans la viande.
Source : IFIP d’après Pigworld

Japon : fièvre aphteuse (08 Juin 2010)

Depuis fin mai, plus de 100 foyers de fièvre aphteuse ont été détectés. Au total, plus de 28 000 porcs et 21 000 bovins contaminés ont été abattus. Un programme de vaccination a démarré dans la région de Miyazaki : 120 000 animaux ont été vaccinés et seront abattus par la suite.
Source : IFIP d’après écho-PORC

Pays-Bas : Vion investit aux Etats-Unis (08 Juin 2010)

VION a signé un accord auprès de Land O’Lakes pour l’acquisition d’Innovative Proteins à Maquoketa (USA). Innovative Proteins produit de la poudre de plasma de haute qualité destinée à l’alimentation animale. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de VION Ingredients visant à se développer géographiquement sur des segments de marché sélectifs, porteurs de valeur ajoutée. Avec sa filiale Sonac, VION Ingredients était déjà actif dans la production de poudres de plasma. Cette acquisition permet à Sonac de faire son entrée sur le marché américain et de mieux répondre aux demandes de partenariats mondiaux de ses clients.
Source : IFIP d’après VION

Vietnam : le delta touché par la maladie SDRP (11 Mai 2010)

Selon le Ministère vietnamien de l’Agriculture, 12 provinces sont touchées par le SDRP, y compris les 11 provinces du delta de la Rivière Rouge. Le Delta concentre 25% de la production vietnamienne avec 7 millions de porcs. Plus de 50 000 porcs sont contaminés et 21 000 sont morts de la maladie ou abattus. La propagation du SDRP est attribuée à une anomalie de la situation météorologique, associée à une mauvaise connaissance de la maladie chez les éleveurs de porcs et un manque de vaccinations.
Source : IFIP d’après Danish Meat

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